瑞幸自曝22亿造假,半佛这支“品牌挚友”视频被追捧后又被吊打

昨晚(4月2日)瑞幸发了一份公告,不是19年财报,而是“自曝”其COO带头造假了高达22亿的虚假营收,“因此之前的财报都不再值得信赖”,一下子让自己的股价跌了超70%。

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当晚十点,热爱瑞幸咖啡的半佛仙人便把今年2月发布过的《瑞幸暴打资本主义》视频拿出来给大家重温一遍,意外的是,这支两个月前的视频在微博上突然爆火,至文章发出前已获超17万点赞,和半佛仙人过去(仅)几百赞的微博景象大不相同。

来自半佛仙人,已获搬运许可

然而,从昨晚一开始地备受吹捧(也不是,就是“哇哦,这样”,那我转发),到今天上午的突然被骂:要不要脸?还嘚瑟了?中国企业的信誉都被作没了!

舆论就是这么让人捉摸不透,就像女神的心。为了让大家了解此事,在长达14分钟的视频中,除了半佛仙人谈笑风生的部分,小编只给大家做了若干笔记,总结视频中提到的几个概念:

浑水的89页做空报告,证明的是“人尽皆知”的结论,我写过的

  1. 知名做空机构渾水对瑞幸发布了89页的做空报告,其大部分资料来源于匿名爆料者,包含20,000多张小票和大量视频资料等,整个报告可以概括为:瑞幸在花式割我们资本主义的韭菜,薅资本主义的羊毛。
  2. 对于浑水的做空报告,半佛仙人的感想是,资本主义怎么反应这么慢,而且花了这么大的代价,请了90多个全职,1000多个兼职调查员,拍了这么多小视频,最终得出了一个在中国几乎是人尽皆知的结论;而且爆料者看起来就像半佛的老读者,里面至少有半佛过去4篇写瑞幸咖啡稿子的影子,故微博上也有人称这份报告为半佛仙人英文版、半佛仙人Pro。

    瑞幸可不就是在薅羊毛吗?半佛写瑞幸的稿子里一直有讲这个结论。说,为什么洗我的稿,还来质问我?

作为消费者,我就是馋你的1.8折券

  1. 瑞幸到底好不好?主要看是从什么角度来评断。作为消费者,可以低价喝到咖啡,当然是好,说瑞幸是“美利坚韭菜收割机·纳斯达克泥石流·美股投资者绕不开的噩梦·一个没有感情的优惠券机器·刷锅水界的卡丽熙·2019年世界烧钱大赛无冕之王·股价魔力挺代言人·瑞·民族之光·幸咖啡”也不为过。
  2. 所有瑞幸新增的现金流,都是从IPO募集的,也就是说,烧钱送券拉新,并没有拉出正向可持续的现金流,大家只是馋瑞幸的便宜。
  3. 很多人诟病瑞幸咖啡的味道像刷锅水,其实瑞幸用的咖啡豆比星巴克还要贵一丢丢,而且喝纯美式的人是极少数,更多的是在喝牛奶和糖浆,充其量只能说是含咖啡因饮料。

资本是如何相信瑞幸的,就让你知道知道,我没有立场

  1. 回顾瑞幸如何一步步走进纳斯达克:瑞幸对风险投资人讲了个好故事──中国是世界上最大的消费市场之一,但咖啡在中国还是一片蓝海,有巨大的增量想象空间,相信未来人人都会喝咖啡,瑞幸将助力中国成为咖啡大国。如果你不好理解,举个反向例子:以瑞幸的逻辑,小罐茶也能助力美国成为茶叶大国,用茶叶文化征服美利坚。这么一说,是不是感受到内味儿了?
  2. 至于为什么美国人会相信瑞幸的故事?因为在美国人眼中,咖啡是无敌的,没人能拒绝咖啡的诱惑。
  3. 2020年1月,瑞幸对美国资本主义打出了下半场的重拳:无人零售战略,也就是自动贩卖机。无人零售发布会三天后,瑞幸股价连续大涨,总市值突破100亿美金。瑞幸趁此时机完成了增发,发行可转债,募资规模超11亿美金。
  4. 经历过国内烧钱大战的消费者和投资者,都特别清楚无人零售这东西烧钱有多厉害,基本上把2018年和2019年所有的赔钱货都聚集到了一起。
  5. 回顾瑞幸两年上市之路,最早讲的是咖啡成瘾、培养用户习惯的故事,后来搞了一阵子奶茶加盟的故事,还有一堆轻食、果汁和杯子周边,同时又搞饭圈运营,代言人换了又换,现在又弄了自动售货机,战线不断扩大,总能为亏损找出全新的理由,还能重新定义盈利,最后直接把投资人的裤子扒下来,可以说消费者用3.8折和1.8折券喝的不是咖啡,是资本的眼泪。

你信我,我就是盈利的,你信不信?你想不想我盈利?

  1. 瑞幸上市后,2018年亏了16亿,基本上是卖一杯亏两杯的水准,2019年亏损收窄,大约到了卖一赔一半的水准,进步明显,但是称之为“即将盈利”就太夸张了。
  2. 2019年“进步明显”的财报发布后,股价上涨了13%,但这个盈利的统计口径,是扣除了所有营销成本后的,相当于“我瑞幸不送券,不打广告,不请代言人,不请大家喝咖啡,但是大家还是不停的买,只算卖咖啡的话,我是盈利的。”
  3. 手里有券的,别忘了抓紧喝。

你怎么看?

 

作者:朱弟

转载自数英https://www.digitaling.com/articles/278865.html

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