疫情之下,医疗、文娱、快消、互联网等十大行业的危与机

疫情之下,医疗、文娱、快消、互联网等十大行业的危与机

这是一个不同寻常的春节,这是一场不同寻常的战斗。

新型冠状病毒肺炎的疫情牵动着无数人的心,值此元宵佳节,凯度咨询团队向奋战在一线的广大医务工作者,向各行各业勠力同心、携手战疫的亲人与同胞们致敬!

凯度咨询团队《度势克艰 —— 疫情之下,各行各业的危与机》的系列文章受到了读者们的广泛关注。今天,我们将目光投向更多领域,与您共同探究此次疫情对中国医疗、汽车、文娱、快消、互联网等行业面临的挑战与未来的潜在机遇。

一、

冲击:☆☆☆☆☆

利好:★★★★★

医疗行业是抗击疫情的一线行业,也是战役的主战场。此次疫情对于整个中国医疗体制的改革,医药、医疗和和医保的发展作用深远,我们对于疫情后医疗产业的发展方向主要归纳为如下六点:

1)医疗器械与医用物资需求激进,医疗机构加大相关产品的采购与储备,带动相关产业的发展以及使用标准的提高。

根据工信部2月2日发布的信息显示,医疗防护用品、消杀用品、医疗药品和医疗器械等五大类100多个品种包括监护仪、呼吸机、麻醉机、心电图机、CRP、消毒产品线、雾化器、血氧仪、口罩、手套、鼻喷雾等产品需求量猛涨。预计相关产业将在短期内迎来繁荣发展。

2)互联网医疗为代表的无接触式医疗将呈现爆发式增长。

截止2月7日中午,互联网医疗龙头企业微医集团,累计在线访问量超9,200万人次,线上医疗咨询量破100万人次,京东健康的日均在线问诊量达到10万人次,阿里健康每小时的咨询量近3,000人次,帮助不便于在特殊时期拜访医院的病患们在家问诊。预计经历此次疫情,线上问诊将走向普及化,成为患者在线下求医之外的新选择。

3)医药电商和医药O2O将成为了消费者即时用药的不二选择。

疫情期间,京东3天售出1.3亿只口罩,叮当快药的日均单量翻了七至八倍。相信疫情过后,消费者的线上购药行为会得以延续,药企会更加注重互联网医药的发展,线上药品的种类将更加丰富和多样,线上配药业务也将日趋规范和完善。

4)医疗社区将成为民众了解医疗行业的主要窗口,发挥诊疗、科普与监督作用。

这次活跃在一线的还有丁香医生等医疗社区,他们通过疫情实时播报,及时辟谣,科普宣传等形式有效地缓解了民众的恐慌情绪,发挥了舆论监督作用,疫情相关文章的阅读量均突破10万条。丁香医生还联合三甲医院主治以上医生,为湖北用户提供免费在线义诊服务。

5) 分级诊疗以及基层医疗卫生机构的力量在本例疫情中作用凸显,疫情后可能成为就医流程改造的范例,提高医疗资源的使用效率。

在此次防疫工作中,社区初筛,确诊转诊,分级诊疗的体系在武汉逐步建立起来,有效的减少了定点医院的医疗压力,提高了医院的运作效率。相信这套分级诊疗的流程在疫情期间的应用将对就医流程的改造起到示范作用,进一步推动基层卫生机构改革,提高社区医疗机构水平。

6)商业医疗保险伴随着民众忧患意识的高涨将迎来一段时间的上升期。

2003年非典过后,商业医疗保险的投保率出现了显著的增加,而此次疫情爆发后,对于健康险的咨询量已经有了显著提升,高端医疗保险的销量激增,三四线城市的投保咨询量也上升明显。疫情让更多的中青年更加关注医疗保险和疾病险,而子女则将关注老年险,保险成为疫情下家庭保障类资产的一部分。

如果《我不是药神》这一影片都可以凭一己之力推进药品进口管理和医保改革,那么我们有理由也有信心相信,在我们打赢这次疫情阻击战后,中国的医疗体系会迎来变革的大潮,整个医疗体系以及牵涉其中的各细分业将会迎来一次质的飞跃。

数据来源:相关机构APP、官网及公开资料

二、奢侈品

冲击:★★★★☆

利好:★☆☆☆☆

中国的消费者贡献了全球奢侈品市场三成以上的消费,中国本土门店也贡献了各奢侈品牌10%~20%不等的销售,而春节又是中国消费者境外行和奢侈品消费的旺季。此次新冠疫情的爆发可能是奢侈品行业近些年在中国面临的最大“黑天鹅”事件。

疫情一出,香港、北上广深等重点城市奢侈品门店客流骤减。不少奢侈品品牌的门店暂停营业:Burberry在中国内地64间分店中有24间需要关闭,其余分店的营业时间有所缩减,顾客到访量锐减了80%。原定于6月租约届满不再续约的Prada位于香港铜锣湾的旗舰店已比原计划早4个月提前结业。历峰、开云等多家奢侈品集团的股价从1月17日即出现下滑。

回顾2003年SARS疫情对奢侈品行业的影响:2003 年1 月,奢侈品行业指数下跌了 5%;但当 SARS 疫情逐渐被控制时,该指数开始反弹,并在同年 11 月收复损失达 30% 以上。

17年后的今天,奢侈品行业对中国市场的依赖度已不可同日而语,预计此次疫情 —— 尤其是在严峻的境内外隔离措施下 —— 对于奢侈品行业的影响将比SARS更为突出。奢侈品行业在中国市场的双位数增长或被新冠疫情打断,甚至会波及全球奢侈品行业的走势。更重要的是,比起短期的销售表现,此次疫情对于消费者价值观的重塑以及消费心智的改变或是奢侈品品牌在疫情之后更需要深入探究的话题。

疫情之下也存在着奢侈品行业的变革机会。奢侈品不同于其他品类,注重极致的门店体验和消费环境,销售极大程度上依赖实体门店。而疫情过后,奢侈品消费需求可能会转移至线上,奢侈品电商、跨境电商奢侈品专区以及奢侈品自营官网以及微信商城的销售可能在未来迎来增长。奢侈品牌也可能顺应重新调整其消费者策略,通过全方位的内容打造、沉浸式的场景体验、VR商品展示、一对一专属导购,线下VIP物流配送来打造新的消费体验,或许此次疫情会成为传统奢侈品牌互联网化的起点。

数据来源:公开资料整理、奢侈品牌官网、意大利国家时装协会、 Morgan Stanley 、CEIC

三、汽车

冲击:★★★☆☆

利好:★☆☆☆☆

湖北省是我国四大汽车生产基地之一,武汉则是中国四大乘用车基地之一,东风汽车集团和世界汽车零部件前20强的一半落户于此。在武汉强有力的疫情防控措施影响下,各整车厂与零部件供应商节后复工一再延迟,这对汽车行业的短期冲击不言而喻。

中国乘联会秘书长崔东树在接受媒体采访时表示1~2月份受疫情影响,中国车市下滑幅度可能在25%~30%左右;长安汽车执行副总裁也表示,若疫情在一季度末得到控制,4~6月市场开始逐步恢复,预计全年狭义乘用车同比下降约5%。

大规模停产对于规模较小、抗冲击力不强的汽车零部件供应商的影响更加明显。我国销售收入在2,000万以上的零部件企业约1.3万家,占比10%左右,更多的中小型汽车零部件企业面临国内外车企采购需求量下降、资金链紧张等一系列压力,形势更加紧迫。

更重要的是,中国汽车市场关系着全球汽车产业链。现代汽车自2月4日开始,逐步暂停其韩国工厂的生产工作,起亚汽车也从10日停工,中国零部件厂商 “断供”是车企停工的主要内因,而疫情带来的行业焦虑已经波及全球产业链。

从消费端来看,疫情会引发大家对未来出行方式的重新思考,未来可能激发人们的购车欲望。但目前汽车市场仍属存量市场,疫情对于车市的拉动效果不会太显著,如果疫情需要较长时间恢复的话,高端车型的销量或更容易受到冲击。

数据来源:中国汽车工业协会

四、文化娱乐

冲击:★★★★☆

利好:★★★☆☆

疫情之下,被热烈期盼的“最强春节档”遭遇被迫撤档的尴尬境地。相比2019年大年初一14.58亿元的票房,猫眼数据显示,今年大年初一票房仅有181万元;春节七天的院线收入至少损失74亿元。

面对困境,欢喜传媒出品的《囧妈》成为了首个破局者,与字节跳动公司合作,在今日头条、抖音、西瓜视频等平台免费独播,仅三日总播放量超过6亿,总观看人次1.8亿,让制作方在撤档的情况下将损失降到最低,未来或许会有更多的电影会通过流媒体平台首映与观众见面。

除了影视制作和综艺节目录制全部暂停,各地的美术馆、博物馆、展览馆也都暂停展览。疫情期间,线上虚拟展厅应运而生,成为广大艺术爱好者的一条安全观展通道。广东省文广旅厅等联合打造的微信小程序“博物官”上线100家线上博物馆服务,让消费者动动手指,就能饱览众多镇馆之宝。线上虚拟展厅此次疫情中的优势凸显,疫情过后或许成为众多展馆的服务标配。

同样受到波及的还有主题乐园行业。迪士尼首席财务官Christine McCarthy在电话会议上表示暂时关闭上海和香港的两个主题乐园,这将会对第二季度的总收益产生不利影响。如果疫情可以在3~4月结束,预计迪士尼乐园可能在五一小长假和暑假旺季迎来业绩的反弹。

数据来源:猫眼数据、迪士尼公开采访资料

五、体育

冲击:★★★☆☆

利好:★★★☆☆

随着疫情的扩散发展,全国各地的体育活动被叫停、中超、CBA等重要赛事纷纷延期、健身房及体育教育机构被迫暂停营业,此前高歌猛进的中国体育产业蒙上了一片阴影。

各细分领域受到不同程度的波及,尤其是体育培训、健身房和线下体育零售业务。以超级猩猩,Shape为代表的连锁健身房纷纷宣布暂停所有课程。Nike宣布关闭中国一半门店,lululemon也暂时停业中国的29家门店。

但是从长远角度看,历次重大疫情发生后,人们对自身健康的关注以及通过参与体育运动增强体质的意愿度往往会大幅上升。非典之后,北京市大约20%的群众新购买了体育健身器材,甚至在短时间内体育器材商店还出现脱销的情况,室外健身场地使用率大大提高, 各类健身场所日均人流量显著增加。我们有理由相信,疫情不会改变体育健身行业昂首向前的良好态势,相信待疫情阴霾散去,将会有更多的消费者加入全民健身的行列。

同时,此次疫情也悄然改变了大众传统的健身习惯,苦于不能出门的消费者纷纷开启了在家健身的模式。室内小型健身器材成为了这段时间的“香饽饽”,京东大数据显示,本次春节间,跳绳成交额同比增长56%,哑铃同比增长60%,拉力器同比增长109%,划船机同比增长134%,自营瑜伽垫同比增长更是高达150%;这一需求的增长在小镇居民中更加明显,已经预示着低线城市健身热潮的觉醒。

除此之外,一些新兴的健身产品也在此期间审时度势地抢占了先机。比如将健身与闯关完美融合的体感类游戏 Switch健身环,即使价格较疫情前翻倍上涨也阻挡不了部分商家卖脱销的盛况。

而Keep、SuperMonkey、Shape等打通了线上线下团课的互联网健身平台,在无法线下开课的情况下,依托抖音、快手等直播工具,将线下健身与直播进行有机结合打造了线上直播课程,开辟了健身房的线上战场。

健身教学app 如Keep、咕咚等推出的课程也是广受消费者青睐。1月中旬,Keep在苹果app store 下载量仅为 260名左右,2月初就飙升至第79位;其在抖音的健身教学直播更是让它在5天内便增加了18%的粉丝。

一些品牌也在积极行动,NIKE也发出“趁此刻,蓄力吧”的运动号召,鼓励大家使用品牌自有平台Nike Training Club安排个性化训练。Lululemon推出40节瑜伽直播课程、Under Armour也邀请专业教练每天一小时线上直播。安踏儿童全国36家微商城上线,不定期上线最新产品和惊喜福利,其最新推出的户外眼镜在抖音上就非常火爆,不少家长用这款商品作为孩子出行的防护服。

相信拥有欧洲杯和东京奥运会的2020年依旧会是一个体育大年。疫情过后,体育赛事、健身培训、体育器械、运动服饰等行业又将迎来黄金发展期,同时家庭室内健身产业包括健身APP/直播健身以及趣味健身器材也将迎来进一步的大规模增长,更多品牌的重心会更多向互联网营销、电商以及品牌社群建立倾斜。

数据来源:公开资料整理、AppAnnie、京东研究院、各大运动品牌微信公众号

六、家居家具

冲击:★★★☆☆

利好:★★☆☆☆

受新型冠状病毒肺炎疫情影响,家居家具行业的开年计划受阻,不少商场停业或缩短营业时间。宜家自1月30日起暂停所有中国大陆线下30家门店的营业,包括居然之家、红星美凯龙等在内的家居卖场均调整营业时间至15日或者22日开业。整个家居家具行业的1-2月业绩均因疫情而受到影响。

不过,以线下体验为主的家居店也并没有坐以待毙,纷纷通过新媒体或者使用新技术将消费者互动转移到线上:金牌橱柜推出了“护家足不出户,直播橱柜大促”的营销活动,让消费者在家就可定橱柜;箭牌卫浴早先已开设的酷家乐、淘宝“躺平”频道等场景购工具在疫情期间便可满足消费者360度全景买卫浴产品的需求;蒙娜丽莎会员之家上线了AR看实景功能,用户可以轻松在家选购产品。

此次疫情中,全国近两亿人开启在家办公模式,消费者在家中起居工作的时间大大增强,这同时也会刺激人们对家居生活进行二次改善、微改善或增添新物件,从而消费者提高对新型的或者小型家具的需求。例如,宜家家居近期推出了一系列“宅家指南”,为消费者推荐诸如桌面收纳、小型办公桌和照明设备等产品。

相较于大型家具,消费者对于小型家具到店选购、实际体验的需求小,因此家居家具品类或将更快速地进行互联网转型以及电商渠道和新品类的拓展。

总体来说,疫情对于该行业的短期影响会比较明显,但长期而言,不会改变消费者改善生活起居环境,营造温馨家居环境的整体需求。

资料来源:相关家居企业官方资料整理

七、家电

冲击:★★☆☆☆

利好:★★★☆☆

此次疫情中,家电行业可谓是危中有机。

从供应端来看,大部分家电企业面临工人延迟返工、物流运输受阻、原材料供应不足等问题,且中国家电生产大省的广东、安徽又是疫情重灾区,因此,2020年上半年家电行业可能会面对短暂的产量不足的问题。

从需求端看,部分家电属于非生活必需品,消费者居家隔离,且大型家电需要工人上门安装,出于疫情防范,空调、抽油烟机等大型家电需求压抑滞后。

但是疫情也为线上渠道以及厨电、健康相关的小家电带来新的机遇。奥维云网预测,2020年一季度国内家电市场线上渠道或将占七成份额。

例如,由于大量餐饮关店,很多年轻家庭开始亲自动手下厨,刺激了厨房家电品类的消费。苏宁大数据显示,春节期间洗碗机、洗菜机的销售量涨幅为133%。而伴随消费者健康意识的集中爆发,具备除菌和健康类电器销售激增,苏宁平台多款健康除菌类家电销售增长超200%;截至初四,京东空气净化器成交额同比增长超过了300%,净水器成交额同比也达到100%以上。

总体来看,第一季度家电行业受影响较大,因此品牌掌握第二季度618大促的主动权将对全年的业绩贡献变得非常关键。此外,主打家庭安全、杀菌消毒的家电将成为品类发展的重中之重。

数据来源:京东春节消费大数据、奥维云网、苏宁官网

八、快消行业

1、食品饮料

冲击:★★☆☆☆

利好:★★★★☆

饮料品类需求本身以刚需为主,且多数企业已在春节前完成备货和铺货,因此此次疫情对食品饮料行业的冲击更多体现在由于门店客流量减少所带来的终端动销减弱,以及春节后延迟开工对原材料、物流运输、工厂开工等环节的影响。

疫情期间,粮油米面、鲜奶、调味品和蔬果的需求始终保持高位;在外出受限的情况下,速冻类(水饺汤圆)、方便食品(方便面、即食面等)、膨化食品、快餐肉类和包装水的刚性需求突出。受此影响,2月份康师傅、统一企业、三全食品等一众食品企业的股价均逆势上涨。

数据来源:中金研究、康师傅、统一、三全股市公开信息

2、酒饮

冲击:★★★☆☆

利好:★☆☆☆☆

受餐饮网点和夜间娱乐场所暂时关闭、酒店停业、聚餐婚宴取消等影响,疫情对第一季度中国酒业消费市场的冲击较大。例如,曾经价格坚挺的飞天茅台酒的一批价,从春节前的2,450元回落到2,280元。

考虑到消费者和零售渠道有在春节前囤酒的习惯,这部分库存或许还有剩余,因此就算疫情过后,产品的销售周期也可能会被延长,销售动销会降低,从而影响整个品类的良性运转。

全球第三大啤酒企业嘉士伯首席执行官Cees’t Hart在分析师会议上提到了新冠肺炎疫情对中国第一季度的业务可能负面的影响,主要体现在即饮渠道(包括酒吧、餐厅和酒店等),非即饮渠道(包括大小商超、便利店和小卖部等)受影响程度低于即饮渠道。

不过有意思的是,在医用消毒酒精库存不足的大背景下,高于70%的高浓度酒备受消费者追捧。例如,号称全球最烈的酒,产自波兰的96度伏特加“生命之水”在春节期间销量暴增58倍,其中不少消费者用其自制75%的酒精溶液,成为了另一种意义上的“生命之水”。

数据来源:淘宝公开数据、中国酒业协会、嘉士伯分析师会议记录

3、营养保健品

冲击:☆☆☆☆☆

利好:★★★★☆

这次疫情让全国人民意识到,强大的免疫力对抗击病毒至关重要。疫情期间,不少药店的维生素C售罄。相信疫情过后,国民的基础营养保健意识和保健需求应该会有一波全面的提升,更多的消费者会对保健品取积极的态度,带着 “防病比治病好”的心态在保健品上进行投资。营养保健品类将会重回快速增长通道,其中和免疫力相关的商品,比如综合维生素、维生素C、鱼油和蛋白粉或将直接受益。

国家卫健委发出的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案解读》也提出可使用肠道微生态调节剂,维持肠道微生态平衡,预防继发细菌感染,因此益生菌品类可能在未来三个月迎来快速成长。此外,在诊疗方案中也提到了中医治疗,所以预计以黄芪、杏仁、生姜、茯苓、党参、陈皮等为代表的中式养生食材也能迎来一高峰。

由于疫情爆发正值春节假期,消费者多在家“只吃不动”,减脂需求高涨;由于健身场所关闭,消费者转而购买膳食纤维补充剂,加速新陈代谢,春节期间酵素品类更是登上淘宝热销食品第三名。

总体来说,营养保健品类将在2020年将迎来逆势上涨。保健品类的品牌商可以把握契机进行消费者教育,普及保健品知识,根据消费者的健康需求调整产品重心,在扩大品牌知名度的同时也招募新的消费群体。

数据来源:淘宝公开数据、国家卫健委

4、个护美妆

冲击:★★☆☆☆

利好:★★☆☆☆

在疫情影响下,美妆实体零售门店暂停营业,工厂延迟复工,销售和供应链都受到了不小的冲击。其中线下实体零售是重灾区,线上业绩受影响较小,但疫情可能会在短期抑制住一部分的冲动消费,对春节、情人节、甚至三八妇女节的整个二三月份旺季的销售有一定负面影响。

零售商们也在积极自救。例如,屈臣氏自2月3日起,全国范围内的“闪电送1小时达”均可选择“无接触配送”方案,鼓励消费者通过屈臣氏小程序,或者饿了么、美团、京东到家、天猫等平台进行消费。丝芙兰在门店内提供一次性试妆工具,积极推广官方小程序购物。

而品牌商们新的线上营销形式层出不穷,如顾客群线上拍卖、线上微信商城一键购、消费者微信关怀、员工直播销售等。新锐品牌在疫情期间仍然获得了不错的增长,彩妆方面,完美日记牢牢占据天猫周榜榜首(1/27~2/2),国货品牌花西子、纽西之谜、稚优泉上升明显,新秀colorkey也一直盘踞在前十。

从消费者需求来看,由于长时间居家,消费者彩妆使用的需求和频率在短期之内大幅下降,包括唇膏、唇釉等唇部彩妆,粉底液、隔离等底妆、防晒产品受影响较为明显。不过,暴露在口罩外的眉笔、眼影、眼线与睫毛膏等眼部眉部单品将更受欢迎,销量或能逆势成长。

美妆巨头们对于疫情产生的影响持不同态度。欧莱雅集团董事长兼首席执行官安巩相信动荡过后,消费会比以往更强劲,并表示看好2020年的市场发展;而雅诗兰黛全球CEO傅懿德则认为疫情将较大程度影响中国及韩国、日本等地的旅游零售业务,并下调了2020财年的销售预期。

我们相信,疫情不会改变消费者对美的追求,但可能会改变消费者对美的定义;消费者的基础护肤需求不会改变,但是健康之美可能会是一种新需求。个护美妆品牌还需要在疫情之后重新评估消费者在个人护理和美妆产品的诉求,回顾自身在渠道建设、线上线下融合,数据打通的能力。在新营销上走的比较超前的个护美妆品类有可能在疫情之下有一次新的升级和发展。

数据来源:淘宝公开数据、欧莱雅集团2019财年年报、雅诗兰黛集团2020财年二季度报

5、家庭清洁

冲击:☆☆☆☆☆

利好:★★★★★

疫情期间,防疫物资紧俏,家清品类中与消毒相关的清洁用品需求猛增。自1月19日疫情发酵开始,各类消毒杀菌防疫产品在线下商店出现断货。而在线上商超平台的库存也很快销售一空,销售一路飘红。

据魔镜线上数据显示,除菌喷雾销量上涨743%,除菌皂销量上涨106%,消毒液销量上涨602%,84消毒产品销量同比上涨917%;商品标题中含有“消毒”、“除菌”、“免疫力”等关键字的相关商品销量同比上涨分别达267%,143%,123%。线上线下的家用消毒液、抑菌洗手液、消毒湿巾均脱销。

预计疫情带来的消毒卫生意识提升将会延续下去,带有“消毒”“除菌”功能的家庭清洁类的商品,将会是家清市场今年最大的爆发点。

数据来源:魔镜数据

九、互联网服务

1、游戏

冲击:★☆☆☆☆

利好:★★★★★

疫情期间,人们更多通过游戏打发时间,游戏主机迎来了一波购买小高潮。

根据京东提供的数据,春节期间26~35岁人群超越去年的16-25岁人群,成为游戏产品的购买主力。京东游戏机成交额同比增长超200%,其中Switch成交额占比整体近50%,索尼PS4成交额同比增长133%。因Switch线上的热销,1月份底,任天堂乘势将Switch的全球销售预期从原来的1,800万台增加到了1,950万台。

游戏的在线时长和充值金额也明显高于往日。春节期间,苹果畅销榜TOP10游戏流水同比增长40%,畅销游戏《王者荣耀》除夕的单日峰值流水高达20亿元,同比攀升约50%,另一现象级游戏《和平精英》除夕日活跃用户数量同样创下了历史新高,甚至游戏一度因服务器卡崩。

除头部游戏外,以棋牌类手游为代表的休闲类游戏也因替代了受疫情影响的线下聚会需求而受到各年龄层的追捧。春节期间,苹果免费游戏排名榜单中有四款棋牌类游戏进入前十,《腾讯欢乐麻将》更是高居榜单第三名。

值得注意的是,任天堂、索尼和微软的游戏主机96%都是在中国制造的。因疫情引发的停工已经对游戏主机生产造成了影响,任天堂已发文表示Switch主机以及配套设备将延迟出货。

总体来说,游戏行业一季度业绩有望超市场预期,迎来短期爆发,不过随着疫情得到控制,企业复工,相信用户数量也会随之下降,市场热度恢复到正常水平。

数据来源:京东研究院、申万宏源研报、任天堂财报、七麦数据、伽马数据

2、视频

冲击:☆☆☆☆☆
利好:★★★★★

每年春节假期都是各大视频平台跑马圈地的关键节点,今年各大平台更是迎来短暂繁荣期。为抗击疫情,人们隔离在家,把视频平台推上了一个流量高地。

乏味的“禁足”生活让许多用户把注意力投向了轻松娱乐的短视频。所谓“抖音一分钟,人间两小时”,作为“时间杀手”的抖音成为了众多人的选择。1月26日至30日快手和抖音用户的日均使用时长较节前增长近1亿小时(1月1日至23日)。此外,抖音、快手等短视频平台还成为许多消费者获得疫情资讯的重要来源, 同时用户的创作热情也在疫情期间得到了空前释放,截至本文发稿前,抖音话题#我的平淡假期#投稿量多达13.3万,播放量超71.8亿次。

疫情让消费者有了长时段的空闲时间,也让长视频平台在这场流量之战中站稳了脚跟。1月25至1月30日(初一至初六),爱奇艺用户人均使用时长的日平均值为2.8小时,韩剧TV也因《爱的迫降》的热播,2月1日晚有高达118万人同时在线,将服务器挤崩。

“视频平台之战,终会是内容之战”。疫情期间长时间、高密度的长短视频内容更容易造成消费者短期内的视觉疲劳,在疫情之后平台需要持续输出更多优质的内容防止用户流失。

数据来源:易观千帆

3、在线教育

冲击:☆☆☆☆☆

利好:★★★★★

为控制疫情,全国各地延迟开学时间,停止开展各类线下教学活动,这让原本就火热的在线教育行业在疫情中迎来了爆发式的增长。 

专业在线教育平台选择学校作息“无缝对接”,迅速上线全天候式的免费校内同步直播课。1月25日作业帮上线“春季加油站计划”报名入口,2月2日,作业帮公布了免费直播课程的课表,覆盖K12各个年级的主要学科,从早上8点到下午5点40分,每40分钟一节课,课间还安插眼保健操和室内操,仅开播当天,作业帮免费直播课的报名人数就增长了150万人。2月3日,猿辅导向全国中小学生开放了70余门免费直播课,课程覆盖小学到高中全年级全科目,开课首日同时在线听课人次达到500万。

教育部也将于2月17日开通国家网络云课堂,实现“停课不停学”,供各地学校组织学生开展网上学习。而多家视频平台则开辟了集合专区,汇集了多个教育品牌的直播频道,例如快手连同跟谁学、VIPKID等40余家企业合作,在App侧边栏上线“停课不停学”专区。

随着第一波开课,不少在线教育公司的确在疫情间凭借快速的产品迭代吸引到了大批免费用户,据网易科技披露的数据,疫情前在线教育公司的平均获客成本高达1,000元。

不过,激增的流量是否在疫情过后能转化为付费用户则需要优质的师资力量和授课内容来支撑,但是可以预见这场“战疫”将会加速线下培训机构向在线教育转型的速度,让更多的学生和家长习惯在线教育这一新的学习方式。

数据来源:相关平台app、官网及公开资料

4、远程办公

冲击:☆☆☆☆☆
利好:★★★★★

随着疫情发展,多地发布延迟返工并鼓励各企业在家办公,据钉钉数据显示,2月3日起中国上千万企业、近2亿人开启在家办公模式。

在家办公模式直接推动办公类应用产品下载量飙升,华为云WeLink数据显示,2月2日当天有1.5万企业新开通使用WeLink。2月5日,在苹果App Store排行中,钉钉和企业微信下载量分别占据了免费排行榜第一名和第二名,钉钉成为苹果应用商店历史上第一个占据榜首的办公类软件。

同时,多家远程办公软件企业迅速推出免费产品,例如腾讯会议开放300人会议系统能力、阿里钉钉提供“在家办公”全套解决方案、Zoom开放不限时长的免费在线视频会议服务等等。

远程协作软件也在疫情期间成为了企业项目管理和协同工作的办公刚需。据七麦数据显示,截止1月29日-2月4日,在线办公软件金山WPS 的IOS预计累计下载量达92万次。不过在疫情间集中爆发的需求和平时不尽相同,平时的在线协同,大部分还是三方左右的同时在线,这次是几百人、几千人甚至是上万人需要同时实时在线协同,这对于相关产品在系统扩容和技术升级上提出了更高的要求。

疫情之下,远程办公软件得到大规模使用,用户数量和应用范围均有了极大的拓展,同时也打开一扇新的窗口,让大家看到在家、在线办公的魅力:只要工具合适,是有可能做到像集中办公一样的高效。相信每天上亿人在线办公或将催生下一个万亿级市场。 

数据来源:苹果App Store 、国海证券

5、直播

冲击:☆☆☆☆☆
利好:★★★★★

直播行业在疫情期间获井喷式增长。主要出现四类直播内容,分别是直播卖货、直播时事实况、直播科普和直播课堂。

2月5日,李佳琦年后开工,观看人数近1,500万,这与他的农历新年前最后一场带货直播相比,观看人数几乎相等,商品以美妆为主但不包含口红,同时也上架了消毒液、自热火锅与火鸡面这类疫情期间的热销产品。

主播带货的同时,各大品牌也纷纷策划直播活动以刺激顾客的消费需求,如海信直播如何做好日常防护,海尔开启品质健康小家电直播间,伊利邀请营养专家在线科普调节免疫的食补对策等。

此次疫情也进一步拓宽了直播的应用场景,其中包括火神山雷神山医院建设,千万网友担当云监工;医师专家防疫知识科普,健康义诊直播;房产公司直播看房和演艺行业直播音乐节等。

疫情过后,相信不少商家会打破行业束缚,大胆利用直播平台与广大消费者互动,未来将会有更多的行业与直播融合,拓展新的服务与经营模式,挖掘出一批直播平台的潜在用户。

数据来源:淘宝公开数据,各品牌官方资料整理

6、网约车

冲击★★★★☆
利好☆☆☆☆☆

随着疫情防控的升级,全国有30余个城市的网约车停运,其它城市也因出行人数的大幅减少令网约车司机的接单量骤减,许多司机也因担心自身安全问题暂停出车。然而由于目前大部分网约车司机是以租赁的形式开车,多数需要按月缴纳租金,此次疫情带来的收入接近断档给他们带来了巨大压力。

短期内,由于民众对公共交通以及密闭空间的警惕心理,会优先选择私家车出行或者骑行,但从长期来看,当疫情结束后,大家依旧会回归公共交通出行,人们对网约车的需求随之上涨。

数据来源:网络公开资料整理

7、共享单车

冲击☆☆☆☆☆
利好★★★★★

在疫情爆发后,共享单车作为城市公共交通出行的重要补充,成为了步行、私家车出行之外的最佳出行选择。

尤其在公共交通受管制的区域,共享单车成为了民众出行的必备工具。哈啰出行于2月6日披露,1月8日至2月5日,北京、上海、广州、深圳、武汉、温州、杭州等城市的采购出行、中长程出行、求医出行整体呈上升趋势。国内多个一、二线城市,超市、农贸市场等地点附近骑行量占比上涨约50%。

相信此次疫情进一步培养了民众使用共享单车的习惯,预计共享单车使用率未来一段时期内会呈平稳增长态势。

数据来源:哈啰出行

十、咨询行业

冲击:★★☆☆☆

利好:★★★★☆

疫情发生以来,咨询行业密切地关注疫情发展,审慎地研究疫情对市场与客户的影响。

短期内,咨询行业的主要客户或将集中精力恢复生产与服务,追赶业绩目标,部分咨询需求可能因此暂时搁置。

但疫情过去之后,诸多现有及潜在客户可能需要重新评估企业战略,根据最新市场情况和消费者变化、调整企业2020年以及未来3-5年的战略方向,企业的数字化转型与升级将尤为关键,咨询业务的需求将进一步提升。

其中,真正以消费者为中心的战略咨询服务需求将增长迅猛。而以消费者为中心的咨询解决方案必须依托数字化手段和消费者数字资产(自有或平台),在定量与定性分析的基础上,利用大数据、VR与AR技术进行消费者研究,并从品牌与文化角度深入理解客户的目标消费者,提升战略实施与落地的能力,通过提高客户的核心能力以驱动业务的持续增长。

小结

此次疫情对各行各业都产生了重大的影响,在挑战之中也孕育了新的发展机遇。

凯度咨询团队凭借丰富的行业经验、基于自有和各平台数字资产的消费者洞察与结果导向的咨询方法论,长期致力于电商与数字化战略、品牌与消费者战略、零售与购物者战略等领域,为客户提供敏捷高效并切实可行的咨询服务,为各行各业的战略转型与升级和运营优化提供专业支持,助力客户以消费者为中心,以数字化为抓手,度势克艰、制胜未来。

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